Diplomado en Family Office

Empresarios, hijos de empresarios, personal directivo, tomadores de decisiones, asesores de inversiones, tenedores de activos.

Facilitar el aprendizaje respecto a la administración y protección del patrimonio de las familias que, durante años, incluso generaciones, lo han construido y consolidado, y les demanda mucho tiempo administrarlo, principalmente por las múltiples relaciones constituidas con diferentes instituciones y profesionistas, resultando caer en una compleja red para administrarlo. Enseñar como asesorar, gestionar, coordinar y actuar como único punto de contacto con las diferentes instituciones y profesionistas financieros, administrativos, contables, fiduciarios, fiscales, legales e inmobiliarios.

I. Fundamentos del Family Office

• Módulo 1: Introducción a la Planeación Patrimonial: Conceptos básicos de la planeación patrimonial, su importancia para las familias y los objetivos que persigue.
• Módulo 2: Aspectos Económicos: Análisis del entorno económico y su impacto en el patrimonio familiar.
• Módulo 3: Activos Familiares: Identificación y clasificación de los activos que conforman el patrimonio familiar, incluyendo bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y empresas.

II. Gobierno y Estructura

• Módulo 4: Órganos de Gobierno: Diseño e implementación de estructuras de gobierno para la gestión del patrimonio familiar, como consejos de familia y comités de inversión.
• Módulo 5: Cumplimiento Regulatorio: Marco legal y regulatorio aplicable a la gestión del patrimonio familiar, incluyendo temas de prevención de lavado de dinero y protección de datos personales.

III. Herramientas de Planeación

• Módulo 6: Herramientas de Planeación: Instrumentos y estrategias para la planeación patrimonial, como fideicomisos, fundaciones y seguros de vida.
• Módulo 7: Financiamiento: Opciones de financiamiento para la adquisición de activos o el desarrollo de proyectos familiares.
• Módulo 8: Garantías: Tipos de garantías que se pueden utilizar en operaciones financieras relacionadas con el patrimonio familiar.

IV. Aspectos Financieros y Fiscales

• Módulo 9: Aspectos Fiscales y Contables: Implicaciones fiscales de la gestión del patrimonio familiar y registro contable de las operaciones.
• Módulo 10: Análisis de Inversiones: Evaluación de diferentes opciones de inversión para el patrimonio familiar, considerando el perfil de riesgo y los objetivos de la familia.
• Módulo 11: Administración de Portafolios: Estrategias para la gestión eficiente de los portafolios de inversión del Family Office.

V. Otros Aspectos Relevantes

• Módulo 12: Filantropía: Diseño e implementación de estrategias de filantropía para la familia.
• Módulo 13: Capital Humano: Gestión del capital humano dentro del Family Office y desarrollo de las habilidades de los miembros de la familia.
• Módulo 14: Relaciones Públicas: Estrategias de comunicación y relaciones públicas para el Family Office.
• Módulo 15: Migración: Aspectos legales y fiscales de la migración internacional para familias con alto patrimonio.
• Módulo 16: Seguridad Familiar: Medidas de seguridad para proteger a los miembros de la familia y sus activos.
• Módulo 17: Ética: Principios éticos y valores que deben guiar la gestión del patrimonio familiar.

• Gestión integral del patrimonio familiar: Capacidad para administrar eficazmente el patrimonio familiar, asegurando su preservación y crecimiento a lo largo de generaciones.
• Asesoría integral: Habilidad para actuar como asesores en las áreas de finanzas, aspectos legales, fiscales y administrativos, coordinando esfuerzos para optimizar la gestión patrimonial.
• Planeación multigeneracional: Competencia para diseñar estrategias que aseguren la sostenibilidad y transferencia eficiente del patrimonio entre generaciones.
• Optimización fiscal y legal: Capacidad para aplicar conocimientos en aspectos fiscales y legales que protejan el patrimonio familiar y optimicen su rendimiento.

Desarrollado por expertos en la materia.